세계 1등 주식 매뉴얼 리밸런싱 Table(2023.08.24)

조던 김장섭의 세계 1등 주식 매뉴얼을 따라 투자를 하고 있습니다. 이 매뉴얼에는 리밸런싱이라는 전략이 있는데, 전 고점을 기준으로 2.5%p 변동을 하나의 단계로 생각하며 단계에 맞춰 주식과 현금 비중을 조정합니다.

이번 포스팅은 현재 기준으로 전고점 가격이 얼마였는지, 지금 상황에서 주식 비중과 현금 비중을 얼마로 가져가야 하는지 정리해 보려고 작성하게 되었습니다. 최근 애플 주식이 하락과 상승을 반복하다보니 리밸런싱 현황이 헷갈리더 군요. 그래서 확실히 확인할겸 정리해 보았습니다.

전고점 : 193.97$ 주식 60% 현금 40% / 184.27$ 돌파 시 주식에 몰빵

매뉴얼에 따른 전 고점 가격은 2023.06.30에 기록한 193.97$입니다. 07/10 종가 가격이 188.61$로 전 고점 대비 97.5%인 189.12$ 보다 낮아 다음 날인 07/11에 주식 10%를 매도 했습니다. 07/31에 최고 주가 196.45$를 찍었지만, 리밸런싱 상황에서 전 고점이 바뀌려면 두 단계 상승이 있어야 하고, 그 가격은 아래 표의 102.5%에 해당하는 198.82$입니다. 198.82$ 보다 낮기 때문에 매수를 진행하지 않았습니다.

08/04에 95% 구간 아래로 내려 갔고, 08/07에 92.5% 구간 아래까지 내려 갔습니다. 그리고 08/17에 90% 구간 아래로 내려가 현재 주식 60% 현금 40% 상황입니다. 어제 2.19% 상승하여 종가 181.12$를 기록 했는데요. 이후에 추가로 상승되어 애플 주가가 184.27$를 돌파하면 보유 현금을 주식에 몰빵합니다.

06.01 ~ 08.23 애플 종가 그래프이다. 그래프에서 가로 안에 있는 숫자는 각각 주식과 현금 비중을 의미한다. 데이터 출처는 인베스팅 닷컴이다.

2023.08.24 기준 리밸런싱 table이다.

2023.09.04 updata : 애플 100% 고점 189.46$

지난 8월 30일 애플 종가가 184.27 달러를 돌파했습니다. 주식 60%, 현금 40% 구간에 있다가 두 단계 상승하면서 주식 100% 타이밍이 왔습니다. 현재 전고점은 189.46 달러입니다. 아래 리밸런싱 table을 참고하시기 바랍니다.

2023.09.04 기준 리밸런싱 table이다.